เป็นองค์กรที่เกิดจากแนวความคิดของผู้บริหารบริษัท วิสดอม เวลธ์ โซลูชั่นส์ จำกัด (Wisdom Wealth Solutions) โดยคุณนณณ์ธชัย ไกรกฤษ์วณิชย์ ที่ต้องการจะสร้างมาตรฐาน ในการให้บริการวางแผนการเงินแก่คนไทยแบบมีความชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของลูกค้า (Customer’s Goals Oriented)ด้วยความเชื่อว่า คุณภาพชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับ “ความสงบทางใจ” ที่ได้รู้ว่า“คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว ได้รับการ “รับรอง” ด้วย”แผนการเงินที่มั่นคงและปลอดภัย”

เราจึงให้ความสำคัญกับ “พื้นฐานสำคัญ” ทางการเงิน ที่เน้นให้ความปลอดภัยและมั่นคงระยะยาว โดยใช้หลักแห่ง “ปัญญา” เข้ามาช่วยในการให้คำแนะนำและวางแผนการเงินให้ลูกค้าอย่างเป็นระบบและใช้แนวคิด “ปีรามิดทางการเงิน” เป็นแนวทางในการทำงานให้กับลูกค้าของเรา ซึ่ง ปีรามิดทางการเงิน ได้รับการยอมรับในวงการวางแผนการเงินในระดับสากลทั่วโลก ว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง และสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับผู้คนได้อย่างแท้จริง

สำหรับประเทศไทย การวางแผนการเงิน ไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียว แต่ก็มักจะเป็นที่รู้จักกันในวงจำกัด แต่สำหรับผู้คนในสังคมส่วนใหญ่ ยังรู้สึกว่า “การวางแผนการเงิน” เป็นสิ่งไกลตัว จับต้องไม่ได้ จึงไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร ซึ่งไม่เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน หรือ ระดับการศึกษาของ ผู้คนเหล่านั้น จึงส่งผลให้คนไทยในปัจจุบันมีจำนวนน้อยมากๆ ที่ได้วางแผนการเงินของตนเองไว้แล้วเป็นอย่างดี และ ที่สำคัญกว่านั้น คนไทยโดยส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้พื้นฐานด้านการเงินเสียด้วย ซึ่งเราเชื่อว่า การขาดความรู้ด้านการเงิน น่าจะเป็นสาเหตุหลัก ที่คนไทยส่วนใหญ่ละเลยที่จะให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินที่ดี

และนี่คือผลงาน ตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2563 คุณนณณ์ธชัยและทีมงานอีกกว่า 300 ท่าน

นอกจากการทำงานเป็นทั้งตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาด้านการเงิน วางแผนด้านประกันชีวิตและด้านการเงินให้ลูกค้าส่วนตัวแล้ว คุณนณณ์ธชัย ยังได้มอบโอกาสแห่งอาชีพที่สวยงามนี้ ให้บุคคลอีกมากมาย จนปัจจุบันมีทีมงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินในสังกัดกว่า 300 คน